Naše služby
Řídíme penzijní fondy už přes 19 let. Víme, co funguje a co ne. Naši klienti nám věří, protože nejsme tu jen na papíře — jsme tady, když je potřeba. Budujeme dlouhodobé plány, které skutečně chrání vaše peníze. A když se děje něco nečekaného na trhu? Víme, jak se s tím vypořádat.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Tvůj majetek se spravuje podle toho, kde právě jsi v životě. Ne podle nějakého šablony. Přizpůsobujeme složení fondu tvému věku, rizikové toleranci a cílům. Pravidelně si sedneme a řekneme si, co se změnilo. Proč? Protože se život mění.
- Personalizované strategie investování
- Čtvrtletní přehodnocení a úpravy
- Monitoring tržních trendů 24/7
- Přímý kontakt na správce fondu
Služba 1
Máš již vytvořený fond, ale tíží tě pocit, že by to mohlo být lepší? Provedeme detailní audit. Podíváme se na poplatky, výkon, strukturu. Najdeme zbytečné náklady a místa, kde můžeme vytěžit víc. Bez okolků ti řekneme, co má smysl měnit.
- Komplexní audit současného fondu
- Analýza poplatků a skrytých nákladů
- Srovnání s konkurencí
- Konkrétní doporučení ke zlepšení
Služba 2
Kolika letů půjdeš do důchodu? Co pak? Spolu si promyslíme reálná čísla. Kolik potřebuješ každý měsíc, jak dlouho budou tvé peníze stačit, co se stane, když se žiješ déle, než čekáš. Připravíme ti plán, který je prostě real.
- Kalkulace potřebných příjmů v důchodu
- Scénárie doživotního příjmu
- Pojistné zajištění rizik
- Daňová optimalizace výstupů
Služba 3
Máš peníze v různých místech. Tady trocha akcií, tamhle dluhopisy, jinde ještě něco. My to všechno uvidíme jako jedno a spravujeme to dohromady. Výsledek? Lépe vyvážené riziko a lepší výnosy. Není to magie, je to jen správný pohled.
- Sjednocení správy více investic
- Celoživostní rebalancing
- Optimalizace alokace aktiv
- Jednotný reporting a transparentnost
Služba 1
Myslíš na benefity pro svoje zaměstnance? Penzijní schéma je férové. Pomáháme firmám nastavit program, který lidi baví a má smysl. Poradíme ti na legislativu, struktuře a komunikaci. Zaměstnanci budou vědět, že se o ně stáráš.
- Návrh a struktura penzijního plánu
- Právní a daňová optimalizace
- Komunikační strategie pro zaměstnance
- Průběžné školení a podporu
Služba 2
Fond nedělá, co by měl. Ztratil jste důvěru. Nebo se změnilo prostředí a staré řešení už nedrží. Vstoupíme do situace s čistou hlavou. Diagnostikujeme problém a vytvoříme plán na záchranu. Opět si získáte klid.
- Identifikace příčin problémů
- Obnova důvěry v fond
- Rychlá implementace změn
- Preventivní monitorování na 12 měsíců
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás